Gestion de portefeuille

Vue d'ensemble

La vue Portefeuille vous permet de gérer plusieurs projets simultanément, vous donnant une vue d'ensemble de tout votre travail.

Tableau de bord de portefeuille Plexo affichant plusieurs projets avec leur progression, statut et métriques clés dans une vue unifiée
Tableau de bord de portefeuille Plexo affichant plusieurs projets avec leur progression, statut et métriques clés dans une vue unifiée

Fonctionnalités

  • Voir tous les projets en une seule vue
  • Comparer la progression entre les projets
  • Surveiller l'allocation globale des ressources
  • Identifier rapidement les projets à risque
  • Suivre la capacité totale de l'équipe
Tableau de bord des statistiques de portefeuille Plexo résumant le total des projets, l'utilisation de l'équipe et la progression globale
Tableau de bord des statistiques de portefeuille Plexo résumant le total des projets, l'utilisation de l'équipe et la progression globale

Création d'un portefeuille

  1. Accédez à « Portfolio » depuis le menu principal
  2. Cliquez sur "Nouveau portefeuille"
  3. Nommez votre portefeuille (par exemple, "Projets T1 2025")
  4. Sélectionnez les projets à inclure
  5. Choisissez le responsable du portefeuille

Conseils

  • Regroupez les projets connexes en portefeuilles (par exemple, par trimestre, par client, par département)
  • Utilisez la vue portefeuille pour les revues exécutives hebdomadaires
  • Surveillez les conflits de ressources inter-projets