Primeros pasos

1. Registrarse

El registro es simple: solo se requiere el nombre de su organización y su correo electrónico. Establecerá una contraseña más tarde desde el correo electrónico de invitación:

  1. Visite app.plexo.work/register
  2. Ingrese el nombre de su organización y su dirección de correo electrónico
  3. Haga clic en "Crear Organización" o "Crear Cuenta"
  4. Abra el correo electrónico de invitación para establecer su contraseña (luego el administrador puede invitar a compañeros de equipo)
Formulario de registro que requiere solo el nombre de la organización y el correo electrónico
Consejo: Use su correo electrónico corporativo para facilitar que los miembros del equipo encuentren y se unan a su organización.

2. Cree Su Primer Proyecto

Una vez que haya iniciado sesión, llegará al panel de control. Vamos a crear su primer proyecto:

  1. Haga clic en el botón "Nuevo Proyecto"
  2. Ingrese los detalles del proyecto:
    • Nombre: por ejemplo, "Rediseño del Sitio Web"
    • Fecha de Inicio: Cuando comienza el proyecto
    • Fecha de Finalización Objetivo: Su fecha límite
    • Descripción: Breve resumen del proyecto (opcional)
  3. Haga clic en "Crear Proyecto"
Diálogo de creación de nuevo proyecto del software de gestión de proyectos para la planificación de cronograma del proyecto

3. Agregar Tareas

Hay tres formas de agregar tareas a su proyecto:

Método 1: Entrada Manual (Inicio Rápido)

  1. En la vista del tablero Kanban, haga clic en "+ Agregar Tarea"
  2. Ingrese la información de la tarea:
    • Nombre de la Tarea: Título claro y orientado a la acción
    • Horas Estimadas: ¿Cuánto tiempo tomará esto?
    • Asignado: ¿Quién hará esto?
    • Prioridad: P1 (Alta), P2 (Media), P3 (Baja)
    • Categoría: Agrupe tareas relacionadas
  3. Haga clic en "Guardar"
Modal de creación de tareas del software de gestión de proyectos para planificación colaborativa de proyectos

Método 2: Importar desde Excel/CSV (Profesional/Empresarial)

  1. Haga clic en el botón "Importar" en la barra de herramientas
  2. Seleccione su archivo Excel (.xlsx) o CSV
  3. Mapee las columnas a los campos de Plexo:
    • Nombre de Tarea → columna Nombre
    • Horas Estimadas → columna Horas
    • Asignado → columna Asignado
  4. Previsualice y confirme la importación
Diálogo de importación de Excel del software de gestión de proyectos para planificación de cronograma de proyectos

Método 3: Usar una Plantilla (Próximamente)

Comience con plantillas prediseñadas para tipos de proyectos comunes.

4. Organice con Categorías

Las categorías le ayudan a estructurar proyectos grandes de manera lógica:

  1. Haga clic en "Administrar Categorías" en el menú del proyecto
  2. Cree categorías de nivel superior (por ejemplo, "Diseño", "Desarrollo", "Pruebas")
  3. Opcionalmente cree subcategorías (por ejemplo, "Pruebas" > "Pruebas Unitarias")
  4. Asigne tareas a las categorías seleccionando desde el menú desplegable
Ejemplo de estructura: 
Rediseño del Sitio Web
├─ Diseño (12 tareas)
│   ├─ Diseño UI (7 tareas)
│   └─ Investigación UX (5 tareas)
├─ Desarrollo (25 tareas)
│   ├─ Frontend (15 tareas)
│   └─ Backend (10 tareas)
└─ Pruebas (8 tareas)
Interfaz de gestión de categorías del software de gestión de proyectos para organizar tareas del proyecto

5. Invitar Miembros del Equipo

La colaboración es mejor en equipo:

  1. Vaya a "Configuración" > "Miembros del Equipo"
  2. Haga clic en "Invitar Miembro"
  3. Ingrese su dirección de correo electrónico
  4. Seleccione su rol:
    • Miembro del Proyecto: Puede ver y editar tareas
    • Líder del Proyecto: Acceso completo a la gestión del proyecto
    • Administrador de la Organización: Gestionar todos los proyectos y configuraciones
  5. Haga clic en "Enviar Invitación"
Diálogo de invitación de miembros del equipo para herramienta colaborativa de planificación de proyectos
Nota: El plan gratuito está limitado a 3 miembros del equipo. Actualice a Profesional para miembros ilimitados.

6. Comience a Seguir el Progreso

Mientras trabaja, actualice los estados de las tareas para mantener a todos informados:

Usando el Tablero Kanban:

  1. Arrastre las tareas entre columnas a medida que avanzan:
    • Por Hacer → En Progreso → Completado
  2. Actualice las horas reales trabajadas (haga clic en la tarea para editar)
  3. Agregue comentarios y actualizaciones
Tablero Kanban de software de gestión de proyectos para seguimiento del progreso del proyecto y cumplimiento de plazos

Visualización del Progreso:

  • Panel de Estadísticas: Vea la salud general del proyecto
  • Gráfico de Burndown: Rastree la velocidad y prediga la finalización
  • Calendario de Recursos: Monitoree la carga de trabajo del equipo
  • Diagrama Gantt: Visualice la línea de tiempo y las dependencias

7. Monitorear y Ajustar

Use los análisis de Plexo para mantenerse en el camino correcto:

Revisiones Diarias:

  • Revise las tareas "En Progreso"
  • Verifique si hay miembros del equipo sobrecargados
  • Ajuste las prioridades según sea necesario

Revisiones Semanales:

  • Analice la tendencia del gráfico de burndown
  • Revise el trabajo completado vs. el trabajo planificado
  • Rebalancee los recursos si es necesario
  • Actualice la línea de tiempo del proyecto basándose en la velocidad
Panel de estadísticas de software de programación de proyectos con tasa de finalización, planificación de recursos y gráfico de burndown

Próximos Pasos

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