Erste Schritte

1. Registrieren

Die Registrierung ist einfach: nur Ihr Organisationsname und Ihre E-Mail-Adresse sind erforderlich. Sie werden Ihr Passwort später über die Einladungs-E-Mail festlegen:

  1. Besuchen Sie app.plexo.work/register
  2. Geben Sie Ihren Organisationsnamen und Ihre E-Mail-Adresse ein
  3. Klicken Sie auf "Organisation erstellen" oder "Konto erstellen"
  4. Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail, um Ihr Passwort festzulegen (danach kann der Administrator Teammitglieder einladen)
Registrierungsformular, das nur Organisationsname und E-Mail-Adresse erfordert
Tipp: Verwenden Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse, damit Teammitglieder Ihre Organisation leichter finden und beitreten können.

2. Erstellen Sie Ihr erstes Projekt

Nach der Anmeldung gelangen Sie zum Dashboard. Lassen Sie uns Ihr erstes Projekt erstellen:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Projekt"
  2. Projektdetails eingeben:
    • Name: z.B. „Website-Redesign"
    • Startdatum: Wann das Projekt beginnt
    • Ziel-Enddatum: Ihre Deadline
    • Beschreibung: Kurze Projektzusammenfassung (optional)
  3. Klicken Sie auf „Projekt erstellen"
Projektmanagement-Software Dialogfenster zur Erstellung eines neuen Projekts für die Projektzeitplanung

3. Aufgaben hinzufügen

Es gibt drei Möglichkeiten, Aufgaben zu Ihrem Projekt hinzuzufügen:

Methode 1: Manuelle Eingabe (Schnellstart)

  1. Klicken Sie in der Kanban-Board-Ansicht auf „+ Aufgabe hinzufügen"
  2. Aufgabeninformationen eingeben:
    • Aufgabenname: Klarer, handlungsorientierter Titel
    • Geschätzte Stunden: Wie lange wird dies dauern?
    • Zuständige: Wer wird dies erledigen?
    • Priorität: P1 (Hoch), P2 (Mittel), P3 (Niedrig)
    • Kategorie: Verwandte Aufgaben gruppieren
  3. Klicken Sie auf "Speichern"
Projektmanagement-Software Aufgabenerstellungsmodal für kollaborative Projektplanung

Methode 2: Aus Excel/CSV importieren (Professional/Enterprise)

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren" in der Symbolleiste
  2. Wählen Sie Ihre Excel (.xlsx) oder CSV-Datei aus
  3. Ordnen Sie die Spalten den Plexo-Feldern zu:
    • Aufgabenname → Spalte „Name"
    • Geschätzte Stunden → Stunden-Spalte
    • Zuständige → Spalte „Zugewiesen"
  4. Vorschau anzeigen und Import bestätigen
Projektmanagement-Software Excel-Importdialog für Projektzeitplanung

Methode 3: Eine Vorlage verwenden (Demnächst verfügbar)

Beginnen Sie mit vorgefertigten Vorlagen für gängige Projekttypen.

4. Mit Kategorien organisieren

Kategorien helfen Ihnen, große Projekte logisch zu strukturieren:

  1. Klicken Sie auf "Kategorien verwalten" im Projektmenü
  2. Erstellen Sie Hauptkategorien (z.B. "Design", "Entwicklung", "Testing")
  3. Erstellen Sie optional Unterkategorien (z.B. "Testing" > "Unit Tests")
  4. Weisen Sie Aufgaben Kategorien zu, indem Sie aus dem Dropdown-Menü auswählen
Beispielstruktur: 
Website-Neugestaltung
├─ Design (12 Aufgaben)
│   ├─ UI-Design (7 Aufgaben)
│   └─ UX-Forschung (5 Aufgaben)
├─ Entwicklung (25 Aufgaben)
│   ├─ Frontend (15 Aufgaben)
│   └─ Backend (10 Aufgaben)
└─ Testing (8 Aufgaben)
Projektmanagement-Software-Kategorieverwaltungsschnittstelle zur Organisation von Projektaufgaben

5. Teammitglieder einladen

Zusammenarbeit funktioniert besser gemeinsam:

  1. Gehen Sie zu „Einstellungen" > „Teammitglieder"
  2. Klicken Sie auf „Mitglied einladen"
  3. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein
  4. Wählen Sie die Rolle aus:
    • Projektmitglied: Kann Aufgaben ansehen und bearbeiten
    • Projektleiter: Vollständiger Zugriff auf die Projektverwaltung
    • Organisationsadministrator: Verwalten Sie alle Projekte und Einstellungen
  5. Klicken Sie auf „Einladung senden"
Dialogfeld zur Einladung von Teammitgliedern im kollaborativen Projektplanungstool
Hinweis: Der kostenlose Plan ist begrenzt auf 3 Teammitglieder. Upgraden Sie auf Professional für unbegrenzte Mitglieder.

6. Beginnen Sie mit der Fortschrittsverfolgung

Aktualisieren Sie während der Arbeit die Aufgabenstatus, um alle auf dem Laufenden zu halten:

Verwendung des Kanban Boards:

  1. Ziehen Sie Aufgaben zwischen den Spalten, während sie fortschreiten:
    • Zu erledigen → In Bearbeitung → Erledigt
  2. Aktualisieren Sie die tatsächlich aufgewendeten Stunden (klicken Sie auf die Aufgabe zum Bearbeiten)
  3. Fügen Sie Kommentare und Aktualisierungen hinzu
Projektmanagement-Software Kanban Board zur Verfolgung des Projektfortschritts und Einhaltung von Fristen

Fortschritt anzeigen:

  • Statistik-Dashboard: Sehen Sie die allgemeine Projektgesundheit
  • Burndown Chart: Verfolgen Sie die Geschwindigkeit und prognostizieren Sie den Abschluss
  • Ressourcenkalender: Überwachen Sie die Arbeitsbelastung des Teams
  • Gantt-Diagramm: Visualisieren Sie Zeitplan und Abhängigkeiten

7. Überwachen und Anpassen

Nutzen Sie Plexos Analysen, um auf Kurs zu bleiben:

Tägliche Überprüfungen:

  • Überprüfen Sie Aufgaben "In Bearbeitung"
  • Prüfen Sie auf überlastete Teammitglieder
  • Passen Sie Prioritäten nach Bedarf an

Wöchentliche Überprüfungen:

  • Analysieren Sie den Trend des Burndown-Diagramms
  • Überprüfen Sie abgeschlossene vs. geplante Arbeit
  • Gleichen Sie Ressourcen bei Bedarf neu aus
  • Aktualisieren Sie den Projektzeitplan basierend auf der Velocity
Projektplanungssoftware Statistik-Dashboard mit Fertigstellungsrate, Ressourcenplanung und Burndown-Diagramm

Nächste Schritte

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