入门指南

1. 注册

注册很简单：只需要您的组织名称和电子邮件。 您稍后将从邀请电子邮件中设置密码:

  1. 访问 app.plexo.work/register
  2. 输入您的组织名称和电子邮件地址
  3. 点击"创建组织"或"创建账户"
  4. 打开邀请电子邮件以设置您的密码（然后管理员可以邀请团队成员）
仅需要组织名称和电子邮件的注册表单
提示: 使用您的工作电子邮件，使团队成员更容易找到并加入您的组织。

2. 创建您的第一个项目

登录后，您将进入仪表板。 让我们创建您的第一个项目:

  1. 点击"新建项目"按钮
  2. 输入项目详情:
    • 名称: 例如，"网站重新设计"
    • 开始日期: 项目开始时间
    • 目标结束日期: 您的截止日期
    • 描述: 简要项目摘要（可选）
  3. 点击"创建项目"
项目管理软件新建项目对话框，用于项目时间线规划

3. 添加任务

有三种方法可以向项目添加任务:

方法 1: 手动输入（快速开始）

  1. 在看板视图中，点击"+ 添加任务"
  2. 输入任务信息:
    • 任务名称: 清晰、面向行动的标题
    • 估算小时数: 这需要多长时间？
    • 负责人: 谁将执行此任务？
    • 优先级: P1 (高), P2 (中), P3 (低)
    • 类别: 将相关任务分组
  3. 点击"保存"
项目管理软件任务创建模态框，用于协作项目规划

方法 2: 从Excel/CSV导入（专业版/企业版）

  1. 点击工具栏中的"导入"按钮
  2. 选择您的Excel (.xlsx)或CSV文件
  3. 将列映射到Plexo字段:
    • 任务名称 → 名称列
    • 预计小时数 → 小时列
    • 负责人 → 负责人列
  4. 预览并确认导入
项目管理软件Excel导入对话框，用于项目时间线规划

方法 3: 使用模板（即将推出）

从常见项目类型的预构建模板开始。

4. 使用类别组织

类别帮助您逻辑地构建大型项目:

  1. 在项目菜单中点击"管理类别"
  2. 创建顶级类别（例如，"设计"、"开发"、"测试"）
  3. 可选地创建子类别（例如，"测试" > "单元测试"）
  4. 通过从下拉菜单中选择将任务分配给类别
示例结构: 
网站重新设计
├─ 设计 (12 任务)
│   ├─ UI设计 (7 任务)
│   └─ UX研究 (5 任务)
├─ 开发 (25 任务)
│   ├─ 前端 (15 任务)
│   └─ 后端 (10 任务)
└─ 测试 (8 任务)
项目管理软件类别管理界面，用于组织项目任务

5. 邀请团队成员

协作让工作更高效:

  1. 转到"设置" > "团队成员"
  2. 点击"邀请成员"
  3. 输入他们的电子邮件地址
  4. 选择他们的角色:
    • 项目成员: 可以查看和编辑任务
    • 项目负责人: 完整的项目管理访问权限
    • 组织管理员: 管理所有项目和设置
  5. 点击"发送邀请"
协作项目规划工具团队成员邀请对话框
注意: 免费版限制为 3 团队成员。 升级到专业版 以获得无限制成员。

6. 开始跟踪进度

工作时，更新任务状态以让每个人了解情况:

使用看板:

  1. 随着任务进展，在列之间拖拽任务:
    • 待办 → 进行中 → 已完成
  2. 更新实际花费的小时数（点击任务进行编辑）
  3. 添加评论和更新
项目管理软件看板，用于跟踪项目进度和按时完成

查看进度:

  • 统计仪表板: 查看整体项目健康状况
  • 燃尽图: 跟踪速度并预测完成时间
  • 资源日历: 监控团队工作量
  • 甘特图: 可视化时间线和依赖关系

7. 监控和调整

使用Plexo的分析功能保持正轨:

每日检查:

  • 审查"进行中"任务
  • 检查超负荷的团队成员
  • 根据需要调整优先级

每周审查:

  • 分析燃尽图趋势
  • 审查已完成与计划的工作
  • 如需要，重新平衡资源
  • 根据速度更新项目时间线
项目调度软件统计仪表板，包含完成率、资源规划和燃尽图

下一步

需要帮助吗？

如果您有任何问题: